Os dois Pichus estavam muito tristes ao ponto de chorarem. Pikachu tenta consolá-los. Então, Pikachu decide treinar todos os pequenos Pokémons para um combate com Meowth e seus capangas. Todos eles, começando com os Wynaut, dando investidas em Corphish, que dá um contra-ataque neles com sua garra. Pichu encoraja outro Wynaut a atacar Corphish, que vai, mas não obtêm sucesso. Ele não desiste, dá outra investida, e Corphish propositalmente recebe o golpe, e cai falsamente no chão, deixando a turma de Wynauts, Buizel e Pichus bem felizes. Depois, os dois Pichus estão treinando seus golpes elétricos, mas não conseguem usá-lo. Pikachu mostra para eles como se faz um ThunderBolt, e os dois conseguem. Squirtle e Marshtomp treinam as evasivas, para os Wynaut esquivarem de golpes. Não conseguem de primeira, mas com Corphish atirando Bubblebeam, eles se abaixam. Os Pichus chegam e mostram como dominaram o poder elétrico. Corphish lança outra rodada de Bubblebeam, e os Wynaut usam o Counter. Outra vez o carangueijo Pokémon utiliza o golpe, e o Wynaut desta vez não consegue contra-atacar, fazendo-o decolar para o céu e cair com a cara cinza, causando várias risadas. Todos já estavam prontos para o confronto com Meowth e seus companheiros.
Todos os Pokémons preparam-se para ir para a ilha do parque de diversão, através de um barco, que servia de bondinho. Meowth e Wobbuffet conversam, Meowth tem vários sonhos com o que ele podia fazer com aquela ilha, um deles era colocar cercas para proteger da entrada de invasores. Até que Chatot chega e alerta Meowth da chegada de Pikachu e seus amigos. O Pokémon falante da Equipe Rocket fica furioso, e ele, Wobbuffet, Mime Jr., Cacnea, e Chatot pulam para outro bondinho, e Hariyama dá um impulso para o veículo se mover. Os dois bondinhos, de Pikachu e de Meowth se encontram, prestes a colidirem. Quando Cacnea está prestes a atacar, Corphish corta a corda em que o bondinho de Meowth sustentava, fazendo ele e seus amigos caírem no mar. A Equipe Rocket rapidamente aparece, remando o barco. Pikachu e os outros finalmente chegam à ilha, encantados com tamanha visão do parque.
A felicidade acaba quando Exploud e Hariyama aparecem do nada, barrando os felizardos, agora entristecidos. Meowth e os outros, chegam bem na hora. Então, o que restou para Pikachu, Wynauts, Buizel, Pichus, Donphan, Combusken, Eevee, Marshtomp, Bonsly, Aipom, Squirtle, Munchlax e finalmente, Corphish, fugirem. Pikachu e três Wynauts fogem por uma colina, descendo através de um pedaço de madeira, Meowth, Chatot e Cacnea os seguem até embaixo, quando batem suas caras na madeira. Hariyama segue os outros Wynauts, Buizel e Aipom, e Combusken os salva usando o Fire Spin. Wobbuffet tenta pegar os Pichus num trepa-trepa, mas Wobbuffet acaba encurralado lá dentro. Exploud persegue Eevee, Squirtle e Wynaut, mas acaba preso num balanço de pneus.
Pikachu e todos os outros descem numa tirolesa, e Meowth e os outros os perseguem, e Marshtomp usa o Water Gun para empurrá-los para a parede. Hariyama persegue Combusken, e quando ele está prestes a pegá-lo, Hariyama tenta se salvar para não cair na colina, e Combusken fez o favor de pular em cima do Pokémon, e ele cai rodando na colina, colidindo com Exploud, os dois caem juntos da colina bem em cima de Meowth, Mime Jr., Wobbuffet, Chatot e Cacnea. Todos comemoram a derrota do grupo que antes, dominava a ilha. Mas era o que Pikachu e seus amigos pensavam, Meowth não queria deixar aquilo passar e mandar Hariyama e Exploud para o ataque, e é o que eles fazem. Um Hyper Beam e um Solar Beam são lançados, causando uma grande explosão na ilha. Meowth fica feliz com a situação. Exploud lança outro ataque, e Wynaut defende com o Counter, retornando, incrivelmente, o golpe para Exploud.
Eles não desistiam. Hariyama lança outro Hyper Beam, e os Wynauts defendem com seu Mirror Coat. Solar Beam e Hyper Beam novamente, e os Wynauts davam seu melhor na defesa. O melhor foi feito. Os pequenos causaram uma explosão, derrubando os grandes Pokémons. Meowth não descansava, ele mesmo e seus companheiros que sobraram partiram para o ataque! Os Pichus os impediram com o ThunderShock, e Buizel usa um SonicBoom no Cacnea. Estava terminado. Eles acabaram de vez com eles. Agora era o momento da diversão. Escorregavam nas colinas, brincavam nas gangorras, nos balanços, no trepa-trepa, na fonte. Pikachu, passeando nas pedras da fonte, encontra uma melancieira. Todos haviam pegado uma melancia, e começaram a brincar na fonte com as frutas. Munchlax come uma e dá a ideia de cuspir as sementes, como um Bullet Seeds. Então foi formada a brincadeira de quem cospe as sementes mais longe. O vencedor foi Pikachu, e a comemoração o deixou lisonjeado. O dia estava bem perto de seu fim, e todos os amigos estavam reunidos em círculo na beira do mar, comendo melancia. No fim, todos terminam e vão observar o pôr-do-sol, bem felizes.
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